---
title: משימות
info: הבן כיצד לנהל משימות בצורה אפקטיבית ב-Twenty.
image: /images/user-guide/tasks/tasks_header.png
sectionInfo: גלה כיצד למנף הערות ומשימות לשיתוף פעולה טוב יותר עם הצוות שלך.
---

import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/tasks/tasks_header.png" alt="Header" />
</Frame>

Manage all tasks within your workspace using the **Tasks** feature. This guide will show you how to create and manage tasks, switch between upcoming and completed tasks, edit task details, and much more.

## שימושים נפוצים

### מעקב מכירות

- **שלבים הבאים בפגישה**: צור משימות עבור פריטי פעולה שנדונו במהלך שיחות עם לקוחות
- **מעקב אחר הצעות**: קבע תזכורות לבדוק הצעות ממתינות
- **בחינות חוזים**: תזמן משימות למשא ומתן ואישורי חוזים

### Customer Success

- **Onboarding Tasks**: Automatically create onboarding checklists when deals close
- **תזכורות לביקורת**: תזמן שיחות קבועות לבדיקת מצב לקוח
- **הכנה לחידושים**: קבע משימות להכנה לחידושי חוזים 90 יום מראש

### ניהול פרויקטים פנימי

מעבר למכירות והצלחת לקוחות, משימות תומכות בצרכים רחבים יותר של הארגון:

- **Product Development**: Track feature releases, bug fixes, and development milestones
- **Marketing Campaigns**: Manage campaign launches, content creation, and promotional activities
- **פעולות HR**: טיפול בתהליכי גיוס, הכשרה ובדיקות ביצועים
- **משימות פיננסיות**: תזמן בדיקות תקציב, עיבוד חשבוניות ודיווח כספי
- **תפעול**: צור תיאום בניהול מתקנים, קשרים עם ספקים ושיפורים בתהליכים

### יצירת משימות אוטומטית

השתמש ב-[Workflows](/l/he/user-guide/workflows/getting-started-workflows) ליצירה אוטומטית של משימות:

- **Deal Won Triggers**: Auto-create onboarding tasks assigned to CS team when opportunities close
- **Email Reminders**: Set up weekly email reminders for tasks due this week (sent every Monday)
- **Pipeline Automation**: Create follow-up tasks when deals stall in specific stages
- **Meeting Integration**: Auto-generate tasks from meeting recordings or calendar events

## תכונות המשימות

### שדות קשר

Tasks include a `Relations` field that allows you to attach a single task to multiple records across different objects. לדוגמה, באפשרותך לקשר משימת מעקב אחת ל:

- האדם שאתה צריך ליצור עימו קשר
- החברה שהם מייצגים
- The Opportunity being pursued
- כל הערות או רשומות רלוונטיות אחרות

קשר זה של יחסים רבים מבטיח שמשימות יהיו נגישות מכל דפי הרשומות הרלוונטיות ומאפשרות הקשר מלא.

### תיוג משתמשים

**הערה**: תיוג משתמשים בתוך משימות אינו זמין כרגע. תכונה זו מתוכננת לשנת 2026, ותאפשר להזכיר חברי צוות ולהפעיל התראות בעת הקצאת משימות או עדכונן.

## יצירת משימות

יצירת משימות ב-Twenty היא פשוטה. באפשרותך:

- גש לכרטיסייה `משימות` ולחץ על כפתור ה-`+` בפינה העליונה הימנית של הדף.
- השתמש בפונקציית החיפוש על ידי לחיצה על `cmd/ctrl + k`, ולאחר מכן בחר 'צור משימה' מרשימת פעולות מהירות.
- גש לדף `רשומה` ולחץ על `+` בפינה העליונה הימנית של הדף, או גש ללשונית המשימות ולחץ על כפתור `הוסף משימה`.

<VimeoEmbed videoId="928786754" title="Creating tasks" />

### הוספת תוכן למשימות

לאחר שיצרתם משימה, תוכלו להעשירה בתוכן עשיר כגון כותרות, רשימות עם תבליטים או אפילו תמונות. לעשות זאת, לחצו על `/` והזינו את הפקודה הרצויה.

## צפייה במשימות

עמוד ה**משימות** מציג את כל המשימות שלכם ברחבי סביבת העבודה. כאן באפשרותך:

- סנן משימות שהוקצו למשתמש מסוים על ידי לחיצה על הכפתור עם שמך בפינה העליונה הימנית של המסך.
- מעבר בין משימות מתוכננות (`לביצוע`) ושהושלמו (`בוצע`) כדי לראות מה דורש תשומת לב ומה הושג.

ניתן גם לראות משימות עבור רשומה מסוימת בדף `רשומה` שלה.

<VimeoEmbed videoId="927908280" title="Viewing tasks" />

## עריכת משימות

כדי לערוך משימה, עליך ללחוץ על הכרטיס שלה. זה יפתח פאנל צד המציע את האפשרויות הבאות:

- **נמען ותאריך יעד**: עדכן את הנמען או ערוך את תאריך היעד.
- **הערות**: עבדו יחד עם חברי הצוות שלכם על ידי הוספת הערות למשימות למתן עדכונים או משוב.
- **אוטומציות**: הודות ל-API ול-Webhooks, תוכל גם להפעיל אוטומציה של יצירת משימות בעקבות פעילויות מסוימות בסביבת העבודה שלך.

## סימון משימות כמושלמות

לסמן משימה כמושלמת:

1. מצא את המשימה בעמוד `משימות` שלך או בתוך עמוד `רשומה`.
2. לחץ על המעגל בצד שמאל של כרטיס המשימה, הוא ישתנה כדי לסמן השלמה.
3. מצב המשימה יתעדכן אוטומטית ל-`בוצע`.

הליך זה יסייע לשמור על תיעוד עדכני של הישגיך.

<VimeoEmbed videoId="927910083" title="Marking tasks as complete" />

## מחיקת משימה

למחיקה קבועה של משימה:

1. פתח את המשימה שאתה רוצה למחוק על ידי לחיצה על הכרטיס שלה, או מדף `משימות` או מתוך דף `רשומה`.
2. לחץ על סמל הפח ממוקם בפינה העליונה הימנית של הפאנל פרטי המשימה.

Please note, deleting a task is permanent and can't be undone. שקול לסמן משימות כ-`בוצע` אם קיים סיכוי שתצטרך להפנות אליהם שוב בהמשך.
